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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产(chan)在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进(jin)入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通(tong)胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。

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