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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未(wei)必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、债市展望👿🍑💋🥝。关税事件💔👄、地缘政治冲突影响逐渐消退👚💖💯，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🍍😈🥑。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🩰😻。