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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝💟💋🍇🥻，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👄🥕👝💟，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间💞，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🍉，超额显著性和稳定性均处于偏强区间👗，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖💕。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🩲🥝🩱💓🥾，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险🥑😡👙💘；中性策略暂时持观望态度🍇👞😈，股指深贴水对中性产品影响有限。

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1、1、宏观。海外方面(mian)，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦(jiao)点(dian)在于“特朗普(pu)交易”，特(te)朗普因素从预期走向现(xian)实给市(shi)场的反馈感强于其(qi)他。笔者认为特(te)朗普政策的影(ying)响(xiang)在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜(tong)持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的(de)影响在逐渐显(xian)现(xian)，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全(quan)年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可(ke)能逐(zhu)步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与(yu)全(quan)球经济息息(xi)相关，这也意味着铜(tong)需(xu)求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗(lang)普**主(zhu)导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局(ju)势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增(zeng)长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但(dan)地产投资(zi)持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存(cun)在着较大压力(li)，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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