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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行(xing)、触发关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行🥝🩳🍄🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🥥，即将到来的中报业绩期🥾，科技🥻👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🍆👜。

2、另一方面，在互联网消费金融/金融科技突飞猛进的同时💛，传统的以线下为主的消费金融业务模式，风险加速暴露，从北银消金到捷信消金🍆、中银消金🤬👢🍌，都在2015年之后逐渐陷入困境或者遭遇瓶颈😠🥝👘，反过来推动更多消金公司将发展重心转到线上👙💕🥿🍎。