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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金(jin)方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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据沙姆哈尼称，伊朗从(cong)一开始就认识到，美国的谈(tan)判(pan)并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某(mou)种氛围，为(wei)煽(shan)动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲(chong)突中表现出的团结“不是出于(yu)情绪(xu)，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、（4）供需平(ping)衡情况，2025 年(nian)随着(zhe)锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积(ji)。预计 2025 年全球 / 中国供需平(ping)衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

2、本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流(liu)動(dòng)性改善(shan)下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)(shu)阻力——噹(dāng)前市(shi)場(chang)尚未(wei)形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)(ti)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散(san)，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由(you)強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。