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分化中的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融(rong)）净(jing)利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年(nian)净利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分(fen)化收(shou)敛。

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