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1、上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢(yi)价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的(de)收敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息(xi)；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松(song)推动(dong)A股强(qiang)势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场(chang)预(yu)期，带(dai)动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需(xu)观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的(de)持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度(du)。

2、②分化中的(de)收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港(gang)股(gu)下跌(die)，噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲(chu)降息預期變(biàn)化；