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1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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