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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得超(chao)额收益(yi)-1.38%，中证800股(gu)票池中获得(de)超额(e)收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额(e)收益0.09%。

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从中长期角度🧡🍉🍈，我们建议以周期为轴，供需为锚🥑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍑😈😡、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍄🌽🥒👞、国产AI应用与算力😠👡👅、国产集成电路产业链）🥭🍏💗🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋👅💞🩰、风电🍆🍅、储能🧅、氢能🧅🍈🍊💖、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥝🍓。

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近期，智能眼镜在消费电子市场可谓风头正盛。从销售(shou)端来(lai)看，618购(gou)物节期间，智能眼(yan)镜销量爆发式增长，不少产品(pin)宣(xuan)告(gao)售罄(qing)。比如，北京小米科技有(you)限责任公司（以下简(jian)称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是“面向下(xia)一代(dai)的个(ge)人智能设(she)备(bei)”，截至记(ji)者发稿，该产品在京东平台已售超万件。

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从(cong)对价值投资的理解上，我认为我们(men)是完全一样的(de)，因为价值(zhi)投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司(si)未来现金(jin)流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如(ru)何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能力圈(quan)的不(bu)同，每个人懂的东西都不同(tong)。当然，能(neng)力圈的差距也是有的(de)，比如他(ta)们做股票投资的时间(jian)都(dou)比我长很(hen)多。

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1、国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👄🥥，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍑🥕，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥑。其次🍊🧡🧄🍈，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🍋。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥥👜。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🥔💛，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👙，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💞🤍🍇😈🍏。

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