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2023年8月💗🥻😈，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🥭🍉，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👗，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析🩱💛。

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► 稳定型回报：存款💟💗💌、国债👛🍆💖🍑、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下😠🥑🩰🍊，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍅💖🥕，作为阶段性下行的对冲工具。实际上👄👅🍓🍊👠，过去三年如果持续持有银行👄，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🩳🧄💘；2）不过需要注意的是😡👡😠👄🩱，分红其实也在持续“缩圈”💋，从过去几年的建材、石油💔💓🍋🧅🧅、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行👅🍅、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块👛🍋💕💟，因为ROE和现金流稳定才能保证分红💔。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥻👚😻🍑👙， A股的表现存在5年周期规律👛🥕。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🥬🍍🥻👗，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧄😠🥔🍄。

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🏮 本(ben)週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短(duan)期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提(ti)陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)(hui)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金快速跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下(xia)旬以(yi)來的加速(su)行情推測(cè)，險資資金入市(shi)進(jìn)程(cheng)也可能(neng)有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)(xian)增量。

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1、上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)👅🥥👝，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。