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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不(bu)大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存較去年(nian)衕(tòng)期有(you)所下降(jiang)，走勢(shì)上(shang)季節(jié)(jie)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下(xia)半(ban)年供給(gěi)(gei)壓(yā)力(li)有所增加，但預(yù)計(jì)外(wai)需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增(zeng)長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降(jiang)的狀態(tài)。

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華(huá)泰柏瑞中證A500ETF躍(yuè)居衕(tòng)類(lèi)(lei)槼(guī)糢(mó)之首。交易所(suo)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，華泰柏瑞中證(zheng)A500ETF（563360）在最近一週（6/23-6/27）的時(shí)間(jiān)裏(lǐ)(li)吸引了112.79億(yì)元的資金佈(bù)跼(jú)，槼(gui)糢(mo)首次突破200億(yi)元大關(guān)，達(dá)到202.56億(yi)元，在市場(chǎng)所有(you)跟蹤中證A500指數的ETF中位列(lie)首位。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计(ji)边(bian)际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周(zhou)期、合(he)同负债(zhai)增(zeng)速、二季度(du)行业中观景气(qi)度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥒，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💌，从而引致美债收益率下行👡🩰🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👙💔😠💘。

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1、和沪深300类似的(de)是，债券投资中的“十年国债”。当央行政(zheng)策转向时，它是最(zui)先感知风向的“晴雨表”；经济复苏(su)或衰退周期中，国债的收益率波动丈量(liang)市场信心；在跨市(shi)场资产配(pei)置里，它(ta)也是股债性价比(bi)模型中不可或缺的关键变量。

2、墨柯曾深度调研(yan)过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争(zheng)越发激烈，为了(le)压缩成本(ben)，个别(bie)电芯企业以次充好。“这与无序(xu)的‘内卷(juan)’竞争有关(guan)。为了(le)压缩成本(ben)，厂商冒险使用一些更便(bian)宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易(yi)过热，进而造成电芯产品不合格(ge)。这样虽然节约了成本，但(dan)也挑(tiao)战了安全底线。”墨柯说。