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该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分(fen)股属(shu)于资产密(mi)集型的制造业板(ban)块，而如今这一比例已降(jiang)至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的(de)讨(tao)论是“把苹果和橘子放在一起比(bi)较”，毫无意(yi)义(yi)。

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法(fa)案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的(de)情(qing)况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策😡，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🩲🍊🥕，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🥭🍉💞🥒。央行行长和副行长👗、国家金融监管总局💕🍅、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🍉👝🥭💗，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🍌💝。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会🍋👿，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性🎒🤍、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🍄🍌😡🥾，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好👿💯🍊👞。

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三(san)是改善了企业效益和预(yu)期。宏观政策持(chi)续发力，市场销售扩大，带(dai)动企业效益改(gai)善、利润恢复和预期改(gai)善(shan)。从企业效(xiao)益看，1-4月份，规模以上工业企业利润同比增长1.4%，比1-3月(yue)份加(jia)快0.6个(ge)百分(fen)点，其中4月当月增长3%，比上(shang)月加快0.4个百分(fen)点。从预期和信心来看，5月制造业采购经理指数(shu)比上(shang)月回升0.5个百分点，其中生产指(zhi)数升到扩张区间；服务业商务(wu)活动指(zhi)数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。

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2、周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消费者支出约占美国经济的三分之二👚👘。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售🥿💖，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明🍇🥕，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。