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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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