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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要(yao)是中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动(dong)，但整体呈现(xian)出较强的韧性和上(shang)涨态势。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨😈👄，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🩳😻。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度👿🍈🌽，不改纯碱行业过剩状态。

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6月重要政策梳理：据不完全统计👅🥔👅，截止6月25日，6月重要政策约148个👘🤬。具体来看🍄，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🧅🥻🍄🧡；2）资本市场方面🧄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👗🤍💝，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👞💯；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🩱。

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前期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)(wan)得全A指數(shù)主要集(ji)中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒(jiu)、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)(mao)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期(qi)領域(yu)，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材(cai)、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務(wu)、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💗。战略上我们保持看多🍊🤍🍌，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥕🧡👢，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥦🍏🍄🥦、被动跟随策略，而非主动流入👙🤍💓🍒；三是除了内需下滑担忧加剧外🍊🧄🤍🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月偏股類(lèi)(lei)公募基金髮(fà)行槼(guī)(gui)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份(fen)繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額(e)減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)(dang)月新(xin)成立份額(e)后，估算5月偏股類老基(ji)金淨(jìng)贖(shú)(shu)迴1022億份，淨贖(shu)迴比例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。