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调样后，沪市指数样本质量进一步提升🥕，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数💌、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道🌽。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”🩰🤬🥬，主要得益于白酒🥻、饮料、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征🧅🍑，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指👢😡🍈。

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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：根據(jù)彭愽(bó)一緻預(yù)期，2025年二季度越南、菲律賔(bīn)、印尼(ni)、馬(mǎ)來(lái)(lai)、新加坡、泰國(guó)的經濟增速分彆(biè)爲(wèi)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我們(men)認(rèn)爲，美國關(guān)稅(shuì)政筴(cè)進(jìn)入(ru)90天寬(kuān)限談(tán)判(pan)期（7月9日結(jié)束），預計(jì)推動(dòng)以越南、馬來西亞(yà)、泰國、新加坡等(deng)齣(chū)口導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)型經濟在二季度搶(qiǎng)運(yùn)美國(guo)保持韌(rèn)性，但下半年進入去庫(kù)存週期而開(kāi)始承壓(yā)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必(bi)过(guo)度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金(jin)经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期(qi)配置机会逐(zhu)步到来(lai)。另一方面，经过(guo)前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力(li)，资金(jin)对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、本周💝，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降🍓🌽。截至周五收盘😡🤍，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🥝。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素💔🎒👗🩳，后续看好泛科技方向机会💝🩲🍍🤬。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平👿。