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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍆，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🩱🍎💖，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥒🥕。

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展望后市😠🍒💓👙，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍓🍒🍌，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥕💛，市场波动率也可能随之放大。届时👗👘，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🍉，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月(yue)13日再度公(gong)告(gao)，将于6月16日(ri)以固定数量招标(biao)方式开展4000亿(yi)元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月(yue)超额续(xu)作。央行(xing)继续通(tong)过逆(ni)回购、MLF、买断式(shi)逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足(zu)流(liu)动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边(bian)际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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截至评估基准日，福可喜玛的(de)股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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1、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中(zhong)場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)(lve)有迴落，截(jie)至收盤(pan)，漲0.67%。

2、相比2014年底和2019年初🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤬💝🥬，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍍🌽💕💓，红利也开始滞涨💯🍅🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💛😠💔。近期，YU7大热💋🍒🧄💛、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓🥑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😻🥭🍏，科技领域产品催化频出💗🥭👚🤬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘💖。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。