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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐(jian)关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、本周IF当月合约(yue)上(shang)涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。