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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬💘🍈💞💟、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩱、各类主题机会活跃💘🤍👝👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥑🩱。但战术层面🍋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍌👠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👚。2014年7月突破后的牛市💖👢💛🍋，事后来看并不是盈利的牛市👄👛🤍🩳。但在指数刚突破的2014年7月👠💯，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙🥕🍎，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒😈🥥🥑🥦，更重要的是2014年二季度🥬🤍，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👝。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👛🥕👜，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩰💞。

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市场在经历(li)了快速上行后，会在前期密集(ji)成交区域形成震荡或者调(diao)整，调整的(de)时(shi)间或短或长。市场需(xu)要经(jing)过充分换手后(hou)，“被套”的资金明显(xian)减少，而调整阶段买入的(de)投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的(de)力量。

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2、需求方面：预计下半年(nian)新增地方**专项债券发行进度有(you)望加快，其中(zhong)包括支持用于化债(zhai)的特殊新增专项债。但(dan)需(xu)要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤(ji)压实际(ji)用于项目建设(she)的资金。下半年出口压(ya)力可能加大，基建投资作为(wei)逆周期(qi)调控政策(ce)的关(guan)键抓(zhua)手，或将(jiang)进(jin)一步发力(li)，然而基建实物工作量可(ke)能(neng)仍将处于偏低水平(ping)。下半年，南方(fang)雨季逐渐北移(yi)，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升(sheng)。6-7月华南以(yi)及长三角地区受梅(mei)雨季节影(ying)响(xiang)，需(xu)求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需(xu)求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速(su)项目进入路面(mian)铺设(she)阶段，将带动需求持续释放，整体供需或(huo)阶段(duan)性收紧(jin)。‌

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关税锚转向美债锚🥿💓，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍆🍍，其一， 外部核心驱动有变🍋，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下💕，下半年有望重新演绎东升西落😡🥬。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💕🥥🥝，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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1、馬(mǎ)雲(yún)講(jiǎng)的昰(shì)(shi)另外一麵(miàn)，昰如何(he)把事情做對(duì)(dui)的問(wèn)題(tí)。無(wú)論(lùn)昰誰(shuí)，在把事情做對的(de)過(guò)程噹(dāng)中都昰(shi)有可能犯錯(cuò)的，好(hao)像也(ye)沒(méi)聽(tīng)説(shuō)哪箇(gè)所謂(wèi)成功人士(shi)沒犯過錯(cuo)。把事(shi)情做對的過程徃(wǎng)徃昰一箇學(xué)(xue)習(xí)的過程，犯錯徃徃昰不(bu)可(ke)避免的(de)。不犯錯的辦(bàn)灋(fǎ)隻有一(yi)箇，那就昰什麼(me)都(dou)不做。什(shen)麼都不做有時(shí)可能(neng)就昰最大的錯。

2、主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%👘。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🎒💌🍆👢，公司将具备在高端滤波器🍒🥦、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力💟👞，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系😠。本次交易预计构成重大资产重组。