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1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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2、5月份💋，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%👗🍑🧄，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%🍎🥕🥑，环比下降0.6%👿🌽💛💓。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。