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其次(ci)是行情逻辑，短(duan)期看(kan)，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低(di)位，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金向长期资(zi)金转移，经营稳健和(he)高股息属性显优势。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各(ge)地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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