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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🥾。第二💛💋👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬🍈💔🍑🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👚。第四💖🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅👅🍎，市场风险偏好整体回暖🍑🍊。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍇🩲，成长价值风格或相对均衡💔👛💗。

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这其中也包括美联储🥥💯，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🩳，但达科认为门槛仍然很高。

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这属于第二批保险资金长期投资试点项目。泰康稳行由泰康资产运用自有资金1000万元全资设立。泰康稳行作为基金管理人🩳，向泰康人寿定向发行契约型私募证券投资基金💓😈，泰康人寿作为单一持有人。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半(ban)年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美(mei)元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以(yi)保持樂(lè)觀。

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2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产💯👘🍇，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险💖🧅🍇、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产👚，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥥👿、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网👛💯👝🍍、电子板块👛；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👡🩳，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。