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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗🥔🍈🍄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😡💕，牛市上半场是金融再通胀🤬🥦👠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👢🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💓🧄。下半场是实物再通胀👅🩲🥦，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍏🍋👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💞。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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据记者统计，截至6月(yue)15日，在22家小家电(dian)上市公司中，仅有苏泊尔、石头科技、莱克电气等6家公司(si)发布了2024年度ESG报告（包含可持续发展报告、社会责任报告），行业ESG报告(gao)披(pi)露率(lv)不足30%。另外(wai)，部分上市(shi)公司如倍益康、彩虹集团等，仅在年报中提及有限的社会责任内容，显示出该行业在ESG信息披露方面仍(reng)有较(jiao)大提升空间。

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关税对高压电力设备供应商影(ying)响有限。主要供应商下游组(zu)装环节大部分本土化生(sheng)产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部(bu)件采购成本提升，但当(dang)前下游需(xu)求景气(qi)，成(cheng)本提升或大部分传导(dao)至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿(na)大、中国进口额占总成本的(de)5%，若考虑(lv)钢(gang)铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提(ti)升，考虑缓解措施后(hou)公司预计关(guan)税将(jiang)造成3-4亿美元成本增量(liang)，对(dui)应挤(ji)压利润率一个点(dian)。在供应链调(diao)整方(fang)面，公司(si)表示考(kao)虑调整中国供应链，当前三分之二的中(zhong)国供应可较容易由其(qi)他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元(yuan)扩产(chan)美国产能；西门子能源美国敞(chang)口20%，在美国本地化布局，设有(you)8个主(zhu)要制造基地(di)，公司预(yu)计2025年关税对公司直(zhi)接影响最高数(shu)千万欧元，即预期利润总额的(de)2%左右，直接影响有限。

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