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【中(zhong)觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口(kou)衕(tòng)比增幅(fu)收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持(chi)續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽(qi)車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包(bao)括底盤(pan)齣口衕(tong)比(bi)增(zeng)幅擴大(da)。后續關(guān)註景(jing)氣較(jiào)高(gao)或有(you)改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)(dian)路、有色、汽車等。

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展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层面(mian)主要覆(fu)盖公司(si)较(jiao)为积极的业绩指(zhi)引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交易业务有(you)望继续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关(guan)税(shui)政策反(fan)复，短期可能造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望(wang)持续净流入，但高利率叠加资本市场波动(dong)环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市场基金和债(zhai)券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金(jin)可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头(tou)增速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场(chang)回(hui)调(diao)压力，可能带来(lai)资管公司(si)业(ye)绩(ji)表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我们认为仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数字支付渗透率提(ti)升，清(qing)算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临(lin)较为激烈的市场(chang)份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从(cong)政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改(gai)革）正处于讨论(lun)期。潜在的金融监管(guan)改革落地(di)有助于释放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法(fa)案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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