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2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化(hua)、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：