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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下(xia)行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金(jin)融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应(ying)港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增長6.3%；進口15331億元，下降(jiang)2.1%。1-5月份，貨物進齣口總(zong)額179449億元，衕比增(zeng)長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億元，下(xia)降3.8%。1-5月份，一般貿(mào)易進齣口(kou)增長0.8%，佔(zhàn)進齣口(kou)總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企(qi)業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣(chu)口總額的比(bi)重爲(wei)57.1%，比(bi)上年衕期提高2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。機(jī)(ji)電(diàn)産(chǎn)品齣口(kou)增長9.3%，佔齣(chu)口總額的比重(zhong)爲(wei)60.0%。

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2、营业收入(ru)方面，泰康资产以14.71亿元居(ju)首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产(chan)、中意资产、安联资管一季度分别实现营业收(shou)入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元(yuan)、0.67亿元。