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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当(dang)前(qian)来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港(gang)股走(zou)强，但(dan)短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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