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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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行业层面，展望7月份💌🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💖🧄，半导体💞👜🩰🍄、光学光电子💘💝🍆、消费电子🥭💘😻🧄、运营商🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🥾🥒💌，业绩有望改善；2）中游制造领域💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅🥑，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🍋；3）消费服务领域🍉🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😠🍅、家具👄、饰品👗🍏🥔💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢🥕🥝🩱、电力、农化制品💛🍇、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄🍌💞🩲。

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德固特成(cheng)立于(yu)2004年，是一家节能环保装备(bei)制造(zao)领域的高新(xin)技术企(qi)业，2021年3月(yue)登陆(lu)深交所创业板(ban)。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服(fu)务于一体(ti)，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如(ru)固定(ding)式压力容器规则设计资质(zhi)、A1级(ji)压力容器制造(zao)资质、A级锅(guo)炉制造资质(zhi)等。财(cai)务数(shu)据(ju)显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母(mu)公司所有(you)者的净利(li)润9671.51万元，同比增长150.15%。

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2、問(wèn)題(tí)在于：至純(chún)科技聲(shēng)明僅(jǐn)片麵(miàn)聚焦于(yu)存貨(huò)指標(biāo)(biao)與(yǔ)衕(tòng)業(yè)的“共性”，對(duì)其(qi)他關(guān)鍵(jiàn)指標的顯(xiǎn)著(zhu)“差異(yì)”選(xuǎn)擇(zé)性忽畧(lüè)，而風(fēng)雲(yún)君的結(jié)論(lùn)卻(què)(que)昰(shì)建立在多項(xiàng)指標衕時(shí)異常的前提下。