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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定下週美(mei)債(zhài)咊美元的走(zou)勢(shì)。預(yù)計(jì)美(mei)聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立(li)場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立(li)場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)(guan)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主(zhu)可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組等。

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然而🍉💘，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望🥔😡🥝。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💘💛👘，牛市上半场是金融再通胀💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😈👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢🥑🥻💕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👚🥭，同时通胀尚未回归👢🍌👗，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👙👡🍏。

2、从资金流向来看，全球ETF一直保持资金净流入状态。晨星数据显示，2014年至2025年4月👡🍍🍍，全球ETF资金累计净流入约8.2万亿美元，2024年更是达到了1.5万亿美元的历史新高🥿🧄👿，显示出投资者认可ETF的长期投资价值。这里面🥦，中国ETF市场的增长动力尤为强劲。晨星数据显示💓，截至2025年4月末👅，中国市场ETF资产规模占亚太地区ETF资产规模的比例为30.7%。从近一年维度看，中国ETF市场资金净流入规模达1089.2亿美元（约合7844亿元人民币）🎒，位列亚太地区第一。这不仅体现了中国ETF市场在亚太地区的重要地位，也显示出国内投资者对ETF产品的积极参与和认可👠💝。