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2025-08-15 23:16:46 作者:杨立阳

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2、发改委:第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示,将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🧄🍏💖🥾🌽。同时,将协调有关方面🍑💕,坚持更加注重持续性和均衡性原则🍈,分领域制定落实到每个月🍄、每一周的国补资金使用计划🍍🌽,保障消费品以旧换新政策全年有序实施🍓🤬。

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操逼办公室一区二区 ,⚑风格与行业配置思路:风格(ge)方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡(heng)🩱🍒。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正🧄💔,对短期市场或有扰动🍒🤍🍋。第三,央行季度例(li)会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策,加力实施增量(liang)政策(ce)”🥥💛,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si),市场交易和增量资金层面💖👝🥿🥝,近期在以伊冲突(tu)缓和后👄👞👞,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面,展望7月份🥬,中旬会(hui)迎来(lai)上市公(gong)司(si)业(ye)绩预告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向💯。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)👠🍌、估值🥿💓💯、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度💞,本期推荐(jian)关注电子(zi)(半导体)、机械(xie)(自(zi)动化设备)🍈、医药生物(化学制药)、国防军工🍈🥭、有色金属(工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu))、计算机等😈。赛道选择层面,7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道:固态电池、国产算(suan)力🍌💌👛🍉、非银金融、国防军工😈、创新药👡😻。

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