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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝(jue)大部(bu)分短(duan)传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰(shuai)退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局(ju)改(gai)善节点可能推(tui)后。而在中长(zhang)期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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1、2😠💘🍅、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨👿💛🍊，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期👝🍅。国内新棉已经陆续进入花期🍍🍌👝💞，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加，天气状况良好🍎🩱，目前看丰产概率较大🍓💟💯🥝🍆，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加。

2、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效💗👡🍄🍈，同时法院将考虑它们是否合法🥾👙💕💕。