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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在(zai)资源(yuan)品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善(shan)的(de)领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧡💛。6月央行主动呵护流动性意愿较强💕👗👞，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😡🍑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍌🩰，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉🩳🤬👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之(zhi)而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社(she)交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿(na)大宣布(bu)将对美国科技公司征收数字(zi)服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的(de)攻击”，称加拿大显然(ran)是在效仿欧盟(meng)。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与(yu)加拿大(da)的所有(you)贸易谈判，立即生效。美国(guo)将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关(guan)税。

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