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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备(bei)等安全资(zi)产，建议适度配置(zhi)并密切关注政策节奏(zou)；二是恒生科技指数、中(zhong)资服务(wu)器、算力(li)基础(chu)设施及部分半导(dao)体设备公司，兼具(ju)主题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现(xian)资金避险与低波动配置。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性(xing)的(de)港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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1、SK电信首席执行官(guan)（CEO）柳永相在今年(nian)3月于西班牙举行的“移动通信世界(jie)大(da)会（MWC） 2025”上表示，将与全球技术(shu)合作伙伴(ban)共同建设配备6万个GPU的超大型AI数(shu)据中心。

2、上任仅三(san)个月的卡尼正通过军事(shi)预算传递明确信号：他的**将不同于(yu)以(yi)往。在(zai)特(te)鲁多执政期间，加(jia)拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原(yuan)计(ji)划(hua)直到(dao) 2032 年才达标。卡尼刚刚(gang)宣布，**计划在数月内(nei)实现这一目标，立即拨款(kuan)数十亿美元用于采购(gou)新军事装备和其他(ta)国防项目(mu)。