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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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