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整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望后市，经历过(guo)6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继(ji)续向上的可能，维持市场(chang)震荡偏(pian)小(xiao)幅上涨判断(duan)：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏(pian)低，存(cun)在政策最(zui)终落地好于预期(qi)、提振市场可能；另一(yi)方面，若美联储提前至7月末降息(xi)，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中既(ji)不(bu)需要補(bǔ)稅也無(wú)需退(tui)稅人羣(qún)，按炤(zhào)《槼(guī)定》無需辦(bàn)理滙(huì)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截止日對這(zhè)(zhe)部分(fen)人羣沒(méi)有影響(xiǎng)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点💋🎒🥿，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍈🍎🥾🍏，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、美债：收益率延续下行🩲，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥿😠，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱👗🍓💌，美联储官员发言推升下半年降息预期💯，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性😡💝😻💌。短端利率下行🍌👛，长短端利差继续走扩💖。