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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩱💯👝，在通胀尚未回归🍋😠🥝💕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜🧡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭👅；预期走出底部👜，高分红保障+经营稳健的白酒🥝🩰👙🥝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍊💝，货币宽松扩张剩余流动性💯👅👡🍋，小盘成长行情或将进一步加强💔🍏🍆，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱💛🎒🩳，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑🤍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻👞🥭，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍎😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💝🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方(fang)麵(miàn)，白酒、啤酒(jiu)等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得(de)酒業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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迴(huí)顧(gù)2024年12月16日，北京極(jí)智嘉科技股份有限(xian)公司曏(xiǎng)港交所遞(dì)交招股書(shū)，擬(nǐ)在香港主闆(bǎn)掛(guà)牌上市，摩根士(shi)丹利、中金公司爲(wèi)聯(lián)蓆(xí)保薦(jiàn)(jian)人。

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