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6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固(gu)定(ding)数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个(ge)月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展(zhan)3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流(liu)动性管理(li)工具满足(zu)流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金(jin)利率低位波动，临近(jin)月(yue)末有所收敛(lian)。在当前经济数据边际(ji)放缓情形(xing)下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金(jin)面有望继续维持宽松。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩲🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿，分别以25/3/20🍋👞、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👜。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈👡🍄，除我们自5月以来持续强调的军工🧄、风电、游戏已陆续兑现外🤬👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💕，短期风格层面继续关注科技👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👿🥥👅。

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1、具體(tǐ)方式包(bao)括但不限于：新增(zeng)鼎擬(nǐ)通過(guò)協(xié)議(yì)轉讓(ràng)的方式將(jiāng)其所持上市公司5.32億(yì)股無(wú)限(xian)售條(tiáo)件流通股（約(yuē)(yue)佔(zhàn)公(gong)司目前股份總數(shù)的20%）轉讓給(gěi)(gei)投資方；或者(zhe)新希(xi)朢(wàng)投資集糰(tuán)及海南寶(bǎo)晶利科技有限公司(si)將(jiang)持(chi)有的新增鼎全部股權(quán)轉讓(rang)給投資(zi)方，衕(tòng)時(shí)投資方對(duì)新增鼎進(jìn)(jin)行增資，最終(zhong)投資方持有新增鼎不少于66.89%的股權。

2、3、债券供需：专项债发行节奏开(kai)始提速(su)。截至(zhi)6月27日，新(xin)增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融(rong)资专(zhuan)项置换(huan)债累计发行规模18031亿元。以2万亿(yi)额(e)度计算，今年(nian)的置换再融(rong)资债发行进程已达90%。国债发行进度(du)较快。截至6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一(yi)步，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时(shi)推出增量(liang)储备政策，着力稳就业、稳(wen)企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会(hui)稳定的基本面。