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从(cong)需(xu)求看，上半年钢材需(xu)求外(wai)强内(nei)弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年(nian)螺纹周均表需206.4万吨，同比下降(jiang)3.73%；热卷周均表(biao)需317.87万吨，同(tong)比增长1.71%。从国内需求看(kan)，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制(zhi)造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船(chuan)、风电需求持续增长，汽(qi)车、家电(dian)、光伏等行业(ye)4月(yue)以来转弱明显，市场(chang)对(dui)于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年(nian)出口面临回落压力。

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作为“巨轮”所在地的兴业(ye)太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏(lan)引导(dao)客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不(bu)少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单(dan)页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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那么此时🍑，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥾🥭，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👢💘😈，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍍🧡，也就是说🧅🍅，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💓🍑🥑👞，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥑。

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单因(yin)子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥑。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🥝🥕，或将进一步发力🧡🥿💗，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🍒🥾。下半年💯，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🩰👿😡，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金(jin)山银水(shui)”著称(cheng)，总面积11.8万平方公(gong)里(li)，下辖6县1市(shi)均为边境县(xian)（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒(lei)泰地(di)区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之(zhi)路经济带北通道和新疆参与(yu)中蒙俄经济走廊建设的重要地区。