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总结来看，政策的“有限发力(li)”与科技和新(xin)消(xiao)费等(deng)新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化(hua)为(wei)全局性的修复。对市场和资产而(er)言，过(guo)剩(sheng)流(liu)动性的“资金盛”与有(you)限回报的“资产(chan)荒”，导致整体(ti)指(zhi)数(shu)难有趋势性机会而区间震(zhen)荡的结构性行情。这种行情在历(li)史上并不鲜见(jian)，例如(ru)中国市场1）2012-2014年期间(jian)，**控制整体债务水平(ping)，但(dan)支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因(yin)此虽然指数整体震荡，但由智能手(shou)机(ji)产(chan)业所引领的TMT板块，如消(xiao)费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业杠杆率，不过在(zai)中美贸易摩擦背景下，国(guo)产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续(xu)赎回，对市场(chang)上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催(cui)化。

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