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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💘，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👝🥬💝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👜🎒，一是，加征关税阴影下🍎👅🍌🍏，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍊🥿🩲，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥔👅🍏😠，进口铜约70万吨🍋，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🩲，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👅🍒🥦，但若美铜进口量级在百万吨以内🍓👚👢，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍅🍓🥬，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍍😈🥬🧄；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍓，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💓🥔，而铜“博士”与全球经济息息相关🥒，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧡🥑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍑，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💟。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👿🤍🍈😠🍌，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💯，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、往后去看🍉💘💔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥑👘🥒🧡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥭👢😈，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥔😈🥦，则可能使得降息预期进一步提升🍍🍅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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