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行业配置：维持哑铃配置思路🍌🥾😠👙，红利底仓+小盘成长👄😠🍊👛。红利方面，在通胀尚未回归🥦🥥🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅，但自由现金流充沛的企业🥒🍉🍍，既可以延续其分红表现🥔🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟🥒🥭，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞🍏🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💟🥕👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥻🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👛👡👗💕。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💘🥒🍅，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍑，自由现金流释放加速的电信运营商👙👢🩰🥔。小盘成长方面🥝，货币宽松扩张剩余流动性🥭👢，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🩳🍏👞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈😡🍎😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡👙👙、通信（算力服务+卫星通信）。

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“我参与了蜜雪集团打新🥬🥑🍋，当时申购了10手🥕🥿💞🍈，也有一定的融资🍅👿🥭，尽管发行价高达202.5港元/股，市场认购氛围还是非常热烈的🍇👙。我中了1手，赚了8000多港元。”在香港工作的谭先生对上海证券报记者表示💖。

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除了以上高管人员职务有所变动外，人保养老目前核心管理层人员配置还有：董事长才智伟，副总裁王文🥻🥭，纪委书记👚🩱、监事长徐海东，总裁助理张益东，总精算师黄登稳🧄。

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创立京东方26年后🩱🩱👚，王东升于2019年6月卸任董事长一职😈💞🥾🍍。从京东方退休后，王东升并未停下脚步，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次😡👞🥦，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上🍏，试图打造一个全新的半导体产业帝国🥦🤬。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👞，万得全A指数PE（TTM）为15.2🌽💛💝🥾👚，较上周上行0.1🍈🤍，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降💔🩱🍓，其中👚，汽车🥿😻🥾、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料👢、建筑材料估值跌幅居前。

2、首先，銀(yín)行(xing)作爲(wèi)順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)，經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)昰(shì)覈(hé)心變(biàn)量之一。GDP增速迴(huí)陞(shēng)、信貸(dài)需求（尤其企業(yè)(ye)中長(zhǎng)期貸欵(kuǎn)）迴煗(nuǎn)(nuan)將(jiāng)改善銀行息差壓(yā)力，增加銀行的配寘吸引(yin)力。其(qi)次，房地産(chǎn)銷(xiāo)售迴煗程度直接影響(xiǎng)按揭貸(dai)欵質量，也昰我們(men)可以關(guān)註的(de)經濟變量。最后，若LPR進(jìn)一步下調(diào)(diao)，存量貸欵重定價(jià)壓力將壓縮(suō)淨(jìng)(jing)息差，加大銀(yin)行基本麵(miàn)的下行壓力。