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建议在6~8月的半年报季💔👜🥥，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💖😈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡👙👝，同时警惕微盘风格的波动🍑💞😈。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👚，算力供应链（AI服务器、PCB🥻💖👿🍎、ASIC芯片🥕🍉、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥭💌，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍄🍅🍄；2）港股步入自下而上的选股阶段🍏🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚，港股是全球的风险资产的避风港🍓🥝，建议继续平衡A股和港股的配比🥒👄💟；3）建议开始重新关注政策信号🥒😡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业(ye)的长(zhang)期发(fa)展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史(shi)较低水平，未来或具有较大提升空(kong)间(jian)。

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第一财经记者(zhe)获(huo)得(de)的资料显示，这三家借款(kuan)公司实缴(jiao)资本合计不足60万元。其中，“实力”最强的杭州荷修，实缴资本为50万元，杭州都(dou)昂实缴资(zi)本只有3万元。在办理上述贷(dai)款时，这三(san)家公司都未提供任何(he)财产担保。

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