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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动🍒，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👛💛🥻。此次大会聚焦大模型💕💯💝🍑🍋、AI云原生、Agent开发🥕、多模态理解等前沿领域👿🍄🥝，深入探讨 AI 技术产业化路径👄🥑🩳🥦。大会期间🧅🍍👚👿，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥒🍅、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💓，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍍🍍😈🍓😻；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势👿💖💖👢。在服务升级层面😠👙👘，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🧡💝🥕🥔，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🩱😡🍈、数据处理👜🥑👚、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息预期有(you)所升温。6月股(gu)票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低(di)位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入(ru)。

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中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)近(jin)日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)(bang)兇(xiōng)(xiong)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配(pei)郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財(cai)務造(zao)假的(de)筴(cè)劃(huà)者、組(zu)織者、實(shí)施(shi)者、配郃(he)者，堅決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)(tai)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的(de)相關(guān)配郃造假主體等，將通過(guo)依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)等方式(shi)，予(yu)以從寬(kuān)處理。

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6月29日中午👝💕，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🩰👜🍉🍑、防晒口罩🩳💛💖、防晒衣🧅👚、小电扇🍈💯🍎，装备齐全，母女互拍🍈👙🍉👿👡、一家人合影👅、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、东兴证券指出🥝💟😈🧄，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👢😠🩲🍆，化工品价格指数小幅震荡下行🥑🥝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥝🍉，从供给👅👞👗、需求🍒、库存角度看🥔，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🩲，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💖🥑👙。

2、3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫(ku)，但旾節過(guò)(guo)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)(yuan)超去年衕(tòng)期(qi)，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠(chang)檢(jiǎn)脩(xiū)增(zeng)加，供應(ying)壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入(ru)淡季，庫存降幅仍不(bu)明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比(bi)還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)投(tou)産(chǎn)量不多，供(gong)給(gěi)雖(suī)在高位但增(zeng)幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入(ru)旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需(xu)求(qiu)也對(duì)總量形成(cheng)補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。