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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要(yao)来自(zi)政策催化下A股(gu)走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币(bi)宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策(ce)催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币(bi)宽松力(li)度进一步增大(da)，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得(de)益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进(jin)入缓和阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨(zhang)中的收敛需观(guan)测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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