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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是(shi)否能开启资金(jin)的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及(ji)过(guo)于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险(xian)。

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