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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🥿💟🥔🧅，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🍋。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🍎🧄🥦🍅💓，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎👅。

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5月29日，三一國(guó)(guo)際(jì)公佈(bù)2025年第一季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)(ju)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)符郃(hé)公(gong)司筦(guǎn)理層(céng)預(yù)(yu)期。三一國(guo)際第一季度實(shí)現主營業務(wù)(wu)收入58.8億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)14.6%，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6.35億元，衕比增長23.2%。

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大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时🍆🍉💗🥕🧡，新疆东部🩲🥿🩳👙、内蒙古中东部👄💛🩰🥾、青海北部🤍👡🍄、甘肃河西👙、华北🧡👗💋👄👄、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级🧅🍇🥭、阵风7~8级的大风💛😠；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级💌🍆💔🍌、阵风9~10级的大风🥾👅🩱💔😻，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

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2、我们认为长(zhang)期而言，日本存在人口减少与老龄化(hua)的挑战(zhan)，本土(tu)消费体量有限，能够成功(gong)出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看(kan)，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则(ze)报表数字也会受到负(fu)面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言(yan)，我们认为个(ge)股逻辑大于行业逻辑，内外需收(shou)入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投(tou)资机会。内(nei)需型企业中，能够适应(ying)消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好(hao)的表现。