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地(di)缘方面，驻有美军的伊拉克空(kong)军基地(di)遭无人机袭击，尚无组织宣布对此(ci)负责(ze)。特朗普警告伊朗(lang)不要对美国轻举妄动，美国仍有可(ke)能介(jie)入(ru)伊以之间的战斗。

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2025年上半年(nian)，虽然政策不确定性有明显升高(gao)，但全球经(jing)济整体平(ping)稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下(xia)半年(nian)，美国(guo)和非美地区的经济动能将走(zou)向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区(qu)因货币政(zheng)策相对(dui)宽松，产出缺口仍有(you)修复空间具(ju)备一定优势，但下半年(nian)的修复幅度面临(lin)高政策不确定性以(yi)及上半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但我(wo)们认为区域表现的分化(hua)或小于上半年，建议平衡配(pei)置。行业层面展望下半年，自下而上我们(men)分析师对所覆(fu)盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以(yi)及偏(pian)消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大(da)宗原材(cai)料保持谨慎。

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2、本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势(shi)，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提(ti)升。