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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元(yuan)，显示当前市场风险偏(pian)好整(zheng)体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动(dong)关(guan)系(xi)，尤(you)其是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需(xu)通过融资(zi)融券实现(xian)多空策略和套(tao)利(li)交易(yi)，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资金(jin)的强化(hua)作用(yong)下，整个市场交易活跃度明显提升。

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一个罕见出现投资者(zhe)兴趣涌入的(de)领域是原油的日历价差，本月期权未平(ping)仓合约达到(dao)了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过(guo)剩，因为欧佩克和其他产油国在(zai)增加原油供应，而与(yu)此同时，不明朗的(de)经济前景可能会抑制需求(qiu)。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到(dao)三周前的状(zhuang)态。

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🏮 本周市场表现强势👘🍒，超出我们预期💝。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💞🍑🩳？主动权益公募新发基金边际回暖🎒🍎🤍、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😻💓😡🥒；但ETF👅、外资未有明显增量。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中(zhong)報前(qian)瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集(ji)中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等(deng)零售領域(yu)盈利有朢持續改善(shan)；此外(wai)貴(guì)(gui)金屬、燃氣(qi)、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗(nuan)，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改(gai)善。

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1、⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作(zuo)專班、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)(kai)通報(bào)湖(hu)北、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部(bu)違(wéi)槼(gui)喫(chī)喝嚴(yán)重違反中央八項槼定(ding)精神(shen)典型問(wèn)題(tí)。