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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資(zi)金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估(gu)值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个(ge)。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消(xiao)费相关政策延(yan)续(xu)发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高(gao)质(zhi)量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作(zuo)以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政(zheng)策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、付(fu)倍佳：上(shang)半年(nian)港股市(shi)场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上，优质公司形成基(ji)本面与估(gu)值“双(shuang)击”；二(er)是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生(sheng)高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交易(yi)量在历史高(gao)位运行。

2、全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外(wai)方面，尽管(guan)美联储内部(bu)分歧仍(reng)较(jiao)大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方面，受(shou)益于(yu)中长期资金(jin)的持续入市，年(nian)初至今A股(gu)指数中(zhong)枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖(nuan)并再(zai)度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率(lv)对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推动A股估值的抬(tai)升。