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根據(jù)此前消息，6月16日爲(wèi)A股(gu)係(xì)列指數(shù)定期例行調(diào)整的生(sheng)傚(xiào)日。這(zhè)次(ci)調樣(yàng)的(de)指數包括(kuo)上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等滬(hù)市指數，深證成指、創業(yè)闆(bǎn)指、深證100等深市指數以及滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證(zheng)A100、中證A500等跨市(shi)場(chǎng)指數。

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1）安全资产方向（如黄金、稀(xi)土(tu)、核(he)电设备等）：中美谈判中稀土出(chu)口管制可能放松(song)，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源(yuan)**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显(xian)，建议适(shi)度配置并密切关注政策节奏；

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩲，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥒🤬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗🧡💝🎒，牛市上半场是金融再通胀🥝💞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩳🩳🍎🥬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥻🧅。下半场是实物再通胀🎒🧡🍍💘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👝👝🩲。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻👅🍎，同时通胀尚未回归🥻😠，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍆🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰🤬👘🍑🍒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😻💝👞💓。

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AI模型的质量取决于输入数据的质量🩰👜😠💛，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草🍅👿💖。随着生成式AI时代开启💘，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高🤬👘，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。

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1、一(yi)键配置吃喝板(ban)块核心资产，重点(dian)关注(zhu)食品ETF（515710）。根据(ju)中证(zheng)指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主(zhu)题(ti)指数，约6成仓(cang)位布局高端、次高端(duan)白酒龙头股(gu)，近(jin)4成仓位兼顾饮料乳(ru)品、调(diao)味、啤酒(jiu)等细(xi)分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味(wei)业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布(bu)局。

2、銀(yín)行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)(kai)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)(qiang)。2014年申萬(wàn)銀行指(zhi)數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的低點(diǎn)(dian)。2020年-2023年四(si)年間，申萬銀行指數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前(qian)四年跌幅全部收復(fù)。