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3🍄💛👡💝👡、策略观点：从供需增速平衡来看👗👜🧄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%😠，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍑🍆。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍓💘💌，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🩰，基于当前相对积极的货量👙🥔💞🥦💛，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💯🍏🍈🍈，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥻😡💝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👘，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥝💋💔。但需注意08合约多空博弈激烈💞🩰，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥭，从月间套利视角观察🍄，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍆😈🥔。参考去年EC2410-2412合约价差走势💝，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度的全球(qiu)手(shou)机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、图片及数据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年(nian)6月27日。风险(xian)提示：化工ETF被动跟踪中证细分(fen)化工产业主题指数，该指(zhi)数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股(gu)构成(cheng)根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份(fen)股构成(cheng)根据该指数编(bian)制规(gui)则(ze)适(shi)时调(diao)整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未(wei)来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作(zuo)为任何形式的投资(zi)建议，也不代表(biao)管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易(yi)动(dong)向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适(shi)当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资(zi)者(zhe)。任(ren)何在(zai)本文出(chu)现(xian)的(de)信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何(he)观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不(bu)对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。